BancoPosta Mix 3 A
ISIN: IT0005199606
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: BancoPosta Fondi SGR S.p.A.
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, in misura almeno pari al 40%. Il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi da Francia, Germaniae Italia.Investimento fino al 60% in strumenti di natura azionaria.Investimento residuale in depositi bancari.
Investimento residuale in OICR coerenti con la politica di investimentoel fondo. Il fondo può investire in OICR “collegati”.
Gli strumenti finanziari sono denominati in euro e/o in valuta estera.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,23 | 3 anni: -0,55 | 5 anni: 1,28 | Inizio: 1,65 | 2024: 2,31 | 2023: 9,42 | 2022: -15,41 | 2021: 6,35 | 2020: 2,62 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,29 | 3 anni: 0,28 | 5 anni: 2,53 | Inizio: - | 2024: 2,44 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 42,00 | 3 anni: 73,00 | 5 anni: 79,00 | Inizio:- | 2024: 48,00 | 2023: 37,00 | 2022: 79,00 | 2021: 77,00 | 2020: 49,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,40 | 3 Sharpe Ratio: -0,06 | 5 Correlazione: 98,15 | Beta: 0,96 | Alfa: -2,74 | Tracking error: 1,63 | Info Ratio: -1,77 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-23