Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 P

ISIN: IT0005241085

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.

Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:
- azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabile nel tempo per una percentuale non superiore al 35%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in titoli di capitale non quotati e in titoli emessi da aziende europee, anche di elevata capitalizzazione;
- obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%;
- obbligazioni corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 60%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in strumenti obbligazionari convertibili ed in strumenti obbligazionari subordinati.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 6,03 3 anni: 0,15 5 anni: 1,77 Inizio: 2,22 2025: 0,27 2024: 4,74 2023: 9,52 2022: -13,89 2021: 9,95
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,72 3 anni: 0,34 5 anni: 0,88 Inizio: - 2025: 0,40 2024: 4,95 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 53,00 3 anni: 65,00 5 anni: 22,00 Inizio:- 2025: 53,00 2024: 53,00 2023: 12,00 2022: 81,00 2021: 3,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,71 3 Sharpe Ratio: -0,31 5 Correlazione: 90,63 Beta: 1,04 Alfa: 0,71 Tracking error: 3,19 Info Ratio: 0,16
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2025-01-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2025-01-20