Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 P

ISIN: IT0005241085

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.

Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:
- azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabile nel tempo per una percentuale non superiore al 35%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in titoli di capitale non quotati e in titoli emessi da aziende europee, anche di elevata capitalizzazione;
- obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%;
- obbligazioni corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 60%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in strumenti obbligazionari convertibili ed in strumenti obbligazionari subordinati.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 6,43 3 anni: 0,41 5 anni: 1,92 Inizio: 2,02 2024: 1,86 2023: 9,52 2022: -13,89 2021: 9,95 2020: 1,00
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,12 3 anni: -0,78 5 anni: 0,72 Inizio: - 2024: 1,52 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 33,00 3 anni: 29,00 5 anni: 18,00 Inizio:- 2024: 24,00 2023: 12,00 2022: 81,00 2021: 3,00 2020: 47,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,89 3 Sharpe Ratio: -0,01 5 Correlazione: 89,57 Beta: 1,09 Alfa: 2,27 Tracking error: 3,50 Info Ratio: 0,57
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-10
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-10