Eurizon Progetto Italia 40 PIR

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: IT0005241614

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation

Società: Eurizon

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 30% ed il 50% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 10,99 3 anni: 5,21 5 anni: 4,40 Inizio: 4,26 2025: 2,79 2024: 9,62 2023: 12,35 2022: -11,42 2021: 12,37
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,89 3 anni: 2,26 5 anni: 2,26 Inizio: - 2025: 2,68 2024: 5,81 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 19,00 3 anni: 18,00 5 anni: 15,00 Inizio:- 2025: 64,00 2024: 16,00 2023: 18,00 2022: 45,00 2021: 20,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,12 3 Sharpe Ratio: 0,31 5 Correlazione: 95,91 Beta: 0,88 Alfa: 1,14 Tracking error: 2,48 Info Ratio: 0,42
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2025-02-12
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2025-02-12