Eurizon Progetto Italia 40 PIR

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: IT0005241614

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation

Società: Eurizon

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 30% ed il 50% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 9,14 3 anni: 3,77 5 anni: 4,40 Inizio: 3,41 2024: 2,13 2023: 12,35 2022: -11,42 2021: 12,37 2020: 0,71
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,48 3 anni: 1,12 5 anni: 2,51 Inizio: - 2024: 1,29 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 16,00 3 anni: 14,00 5 anni: 20,00 Inizio:- 2024: 24,00 2023: 18,00 2022: 45,00 2021: 20,00 2020: 53,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,42 3 Sharpe Ratio: 0,45 5 Correlazione: 95,87 Beta: 0,90 Alfa: 1,55 Tracking error: 2,54 Info Ratio: 0,54
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-02-22
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-02-22