Piano Bilanciato Italia 50 A
ISIN: IT0005245698
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation
Società: Fideuram Asset Management SGR
ISIN: IT0005245698
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation
Società: Fideuram Asset Management SGR
Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all’art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 2019” e di cui all’art. 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 così come coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Questi ultimi, incluse le obbligazioni convertibili e/o cum warrant e le quote di OICR di natura azionaria sono oggetto di investimento fino ad massimo del 70% del valore complessivo netto. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Comparto, anche collegati.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 11,42 | 3 anni: 5,59 | 5 anni: 5,54 | Inizio: 4,56 | 2024: 4,60 | 2023: 14,92 | 2022: -9,60 | 2021: 16,52 | 2020: -1,66 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,12 | 3 anni: 0,62 | 5 anni: 2,08 | Inizio: - | 2024: 1,95 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 12,00 | 3 anni: 2,00 | 5 anni: 6,00 | Inizio:- | 2024: 14,00 | 2023: 6,00 | 2022: 29,00 | 2021: 5,00 | 2020: 77,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,16 | 3 Sharpe Ratio: 0,52 | 5 Correlazione: 89,04 | Beta: 1,02 | Alfa: 3,05 | Tracking error: 4,58 | Info Ratio: 0,67 |