Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all’art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 2019” e di cui all’art. 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 così come coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Questi ultimi, incluse le obbligazioni convertibili e/o cum warrant e le quote di OICR di natura azionaria sono oggetto di investimento fino ad massimo del 70% del valore complessivo netto. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Comparto, anche collegati.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 11,74 3 anni: 5,66 5 anni: 5,61 Inizio: 4,55 2024: 4,36 2023: 14,92 2022: -9,60 2021: 16,52 2020: -1,66
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,89 3 anni: 0,86 5 anni: 2,41 Inizio: - 2024: 2,63 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 12,00 3 anni: 2,00 5 anni: 6,00 Inizio:- 2024: 14,00 2023: 6,00 2022: 29,00 2021: 5,00 2020: 77,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 10,16 3 Sharpe Ratio: 0,52 5 Correlazione: 89,04 Beta: 1,02 Alfa: 3,05 Tracking error: 4,58 Info Ratio: 0,67
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-10
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-10