Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 PIR

ISIN: IT0005252686

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.

Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari: - azioni per una percentuale massima del 65%; - obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%, denominate in Euro, in Dollari e Sterline; - obbligazioni corporate e asset backed securities sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 60% denominate in Euro, in Dollari e Sterline. In via residuale è prevista la possibilità di investire in obbligazioni subordinate. L'investimento in OICR anche collegati è previsto nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 13,68 3 anni: 3,92 5 anni: 5,10 Inizio: 3,90 2024: 6,83 2023: 14,19 2022: -14,99 2021: 15,54 2020: 0,37
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 8,50 3 anni: 1,37 5 anni: 2,80 Inizio: - 2024: 4,18 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 8,00 3 anni: 15,00 5 anni: 14,00 Inizio:- 2024: 11,00 2023: 9,00 2022: 79,00 2021: 8,00 2020: 57,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 10,51 3 Sharpe Ratio: 0,24 5 Correlazione: 97,54 Beta: 1,15 Alfa: 1,02 Tracking error: 2,64 Info Ratio: 0,41
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-05-22
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-05-22