Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 PIR

ISIN: IT0005252686

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.

Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari: - azioni per una percentuale massima del 65%; - obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%, denominate in Euro, in Dollari e Sterline; - obbligazioni corporate e asset backed securities sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 60% denominate in Euro, in Dollari e Sterline. In via residuale è prevista la possibilità di investire in obbligazioni subordinate. L'investimento in OICR anche collegati è previsto nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 12,97 3 anni: 5,49 5 anni: 4,90 Inizio: 4,52 2025: 2,53 2024: 11,99 2023: 14,19 2022: -14,99 2021: 15,54
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,72 3 anni: 2,07 5 anni: 2,38 Inizio: - 2025: 2,30 2024: 5,81 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 6,00 3 anni: 12,00 5 anni: 11,00 Inizio:- 2025: 50,00 2024: 5,00 2023: 9,00 2022: 79,00 2021: 8,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 10,15 3 Sharpe Ratio: 0,30 5 Correlazione: 96,93 Beta: 1,12 Alfa: 1,33 Tracking error: 2,66 Info Ratio: 0,54
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2025-02-05
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2025-02-05