Investimento principale in strumenti finanziari azionari. Il Fondo inoltre può investire fino al 30% in strumenti finanziari obbligazionari, del mercato monetario, obbligazionari convertibili e/o cum warrant. Investimento residuale in depositi bancari. Investimento fino al 100% dell’attivo in OICVM e fino al 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. L’investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 13,19 3 anni: 10,00 5 anni: 8,55 Inizio: 6,03 2024: 2,48 2023: 20,56 2022: -12,72 2021: 27,13 2020: -2,96
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 16,55 3 anni: 12,97 5 anni: 11,12 Inizio: - 2024: 5,31 2023: 21,27 2022: -13,42 2021: 31,40 2020: -3,49
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 53,00 3 anni: 64,00 5 anni: 64,00 Inizio:- 2024: 55,00 2023: 61,00 2022: 54,00 2021: 75,00 2020: 37,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 15,16 3 Sharpe Ratio: 0,73 5 Correlazione: 93,56 Beta: 0,79 Alfa: -1,63 Tracking error: 6,54 Info Ratio: -0,79
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Italy Equity. Data: 2024-02-22
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Italy Equity. Data: 2024-02-22