Investimento principale in strumenti finanziari azionari. Il Fondo inoltre può investire fino al 30% in strumenti finanziari obbligazionari, del mercato monetario, obbligazionari convertibili e/o cum warrant. Investimento residuale in depositi bancari. Investimento fino al 100% dell’attivo in OICVM e fino al 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. L’investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura contenuta. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 16,42 3 anni: 8,30 5 anni: 8,30 Inizio: 7,07 2025: 2,78 2024: 13,35 2023: 20,56 2022: -12,72 2021: 27,13
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 20,92 3 anni: 9,18 5 anni: 9,99 Inizio: - 2025: 4,94 2024: 12,66 2023: 21,27 2022: -13,42 2021: 31,40
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 60,00 3 anni: 62,00 5 anni: 59,00 Inizio:- 2025: 60,00 2024: 60,00 2023: 61,00 2022: 54,00 2021: 75,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 14,28 3 Sharpe Ratio: 0,33 5 Correlazione: 87,93 Beta: 0,74 Alfa: -3,55 Tracking error: 8,04 Info Ratio: -0,82
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Italy Equity. Data: 2025-01-23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Italy Equity. Data: 2025-01-23