Eurizon Approccio Contrarian ESG

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali

ISIN: IT0005373342

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Società: Eurizon

Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen.
Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono comunque compresi tra il 15% e il 50% delle attività.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente collegati, fino ad un massimo del 60% delle attività.
Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività.
Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o Stati Uniti d’America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 7,15 3 anni: -0,65 5 anni: 0,49 Inizio: 0,53 2024: 2,49 2023: 7,60 2022: -11,23 2021: 1,71 2020: 1,88
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,86 3 anni: -0,40 5 anni: 1,17 Inizio: - 2024: 3,59 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 48,00 3 anni: 60,00 5 anni: 71,00 Inizio:- 2024: 75,00 2023: 28,00 2022: 49,00 2021: 78,00 2020: 47,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,98 3 Sharpe Ratio: -0,33 5 Correlazione: 93,11 Beta: 1,02 Alfa: 0,47 Tracking error: 2,50 Info Ratio: 0,15
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-07-15
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-07-15