Poste Investo Sostenibile S
ISIN: IT0005389470
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Società: BancoPosta Fondi SGR S.p.A.
Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria.
Obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 90%; esposizione netta azionaria fino ad un massimo del 50%; OICVM, collegati al rendimento di Commodities: fino ad un massimo del 15%; Strumenti Finanziari High Yield, compresi OICVM: fino ad un massimo del 30%; Strumenti Finanziari degli Emerging Markets, compresi OICVM: fino ad un massimo del 20%; OICVM, inclusi gli ETF: fino ad un massimo del 30%; Depositi bancari: fino ad un massimo del 30%.
Gli strumenti finanziari sono denominati in euro e/o in divise diverse dall’euro.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -0,49 | 3 anni: -0,86 | 5 anni: 2,22 | Inizio: 0,92 | 2025: -4,71 | 2024: 5,40 | 2023: 6,05 | 2022: -12,34 | 2021: 7,05 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,59 | 3 anni: 1,06 | 5 anni: 1,90 | Inizio: - | 2025: -2,49 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 98,00 | 3 anni: 91,00 | 5 anni: 32,00 | Inizio:- | 2025: 95,00 | 2024: 55,00 | 2023: 58,00 | 2022: 62,00 | 2021: 12,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,55 | 3 Sharpe Ratio: -0,31 | 5 Correlazione: 96,49 | Beta: 1,29 | Alfa: -0,73 | Tracking error: 2,88 | Info Ratio: -0,45 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-16