Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria.
Obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 90%; esposizione netta azionaria fino ad un massimo del 50%; OICVM, collegati al rendimento di Commodities: fino ad un massimo del 15%; Strumenti Finanziari High Yield, compresi OICVM: fino ad un massimo del 30%; Strumenti Finanziari degli Emerging Markets, compresi OICVM: fino ad un massimo del 20%; OICVM, inclusi gli ETF: fino ad un massimo del 30%; Depositi bancari: fino ad un massimo del 30%.
Gli strumenti finanziari sono denominati in euro e/o in divise diverse dall’euro.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -8,40 3 anni: 4,36 5 anni: - Inizio: -0,04 2023: 1,40 2022: -12,34 2021: 7,05 2020: - 2019: -
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -6,85 3 anni: 1,85 5 anni: -0,22 Inizio: - 2023: 1,26 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 71,00 3 anni: 8,00 5 anni: - Inizio:- 2023: 29,00 2022: 62,00 2021: 12,00 2020: - 2019: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,10 3 Sharpe Ratio: 0,21 5 Correlazione: 96,85 Beta: 1,38 Alfa: 4,41 Tracking error: 3,32 Info Ratio: 1,06
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-03-23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-03-23