Eurizon Private Allocation Start

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: IT0005423261

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Società: Eurizon

Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, dollari USA e yen.
Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 40% delle attività.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, fino al 40% delle attività.
Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività.
Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o Stati Uniti d’America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 4,25 3 anni: 2,01 5 anni: - Inizio: 1,55 2025: 0,11 2024: 5,41 2023: 6,33 2022: -7,51 2021: -
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 4,37 3 anni: 1,50 5 anni: 3,50 Inizio: - 2025: -0,49 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 69,00 3 anni: 36,00 5 anni: - Inizio:- 2025: 71,00 2024: 55,00 2023: 54,00 2022: 20,00 2021: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 4,28 3 Sharpe Ratio: 0,01 5 Correlazione: 95,72 Beta: 0,63 Alfa: 0,74 Tracking error: 2,58 Info Ratio: 0,50
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-03-20