Investimento significativo in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari.
Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria, anche esposti a valute diverse dall’Euro nel limite del 30% valore complessivo netto.
Investimento in OICVM collegati in misura principale. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l’aggiornamento, ove previsto, della documentazione.
Investimento residuale in depositi bancari.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 7,36 3 anni: 1,79 5 anni: - Inizio: 1,15 2025: 1,31 2024: 6,73 2023: 5,44 2022: -9,04 2021: 1,06
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,27 3 anni: 1,39 5 anni: 1,41 Inizio: - 2025: 1,29 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 36,00 3 anni: 38,00 5 anni: - Inizio:- 2025: 51,00 2024: 32,00 2023: 69,00 2022: 29,00 2021: 85,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 4,73 3 Sharpe Ratio: -0,15 5 Correlazione: 91,39 Beta: 0,66 Alfa: 0,55 Tracking error: 2,84 Info Ratio: 0,46
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-02-05
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-02-05