il Fondo adotta una politica di
investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7 anni (giugno 2029) ed investe almeno il 60%
dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta
di denominazione.
Inoltre il Fondo può investire fino al 40% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato
monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati
relativamente alle aree geografiche di riferimento.
L’investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
L’investimento in OICVM è previsto fino al 50% dell’attivo (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non
riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, inclusi gli OICVM istituiti
o gestiti dalla SGR e/o dal gestore delegato e/o da società di gestione dei medesimi gruppi di appartenenza.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: - |
3 anni: - |
5 anni: - |
Inizio: - |
2025: - |
2024: 9,62 |
2023: 14,87 |
2022: - |
2021: - |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 1,75 |
3 anni: 3,09 |
5 anni: 6,64 |
Inizio: -
| 2025: -6,48 |
2024: 12,28 |
2023: 10,91 |
2022: -14,42 |
2021: 16,02 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 99,00 |
3 anni: 23,00 |
5 anni: - |
Inizio:-
| 2025: 90,00 |
2024: 73,00 |
2023: 14,00 |
2022: - |
2021: - |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 14,13 |
3 Sharpe Ratio: 0,21 |
5 Correlazione: 92,18 |
Beta: 1,13 |
Alfa: -2,29 |
Tracking error: 5,66 |
Info Ratio: -0,38 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2025-04-28
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2025-04-28