il Fondo adotta una politica di
investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7,5 anni (giugno 2029) ed investe fino al 100%
dell’attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario.
L’investimento in strumenti finanziari di tipo azionario verrà gradualmente incrementato nel corso dei
primi 2 anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di un’esposizione massima non
superiore al 60% dell’attivo.
L’investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell’attivo (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non
riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.
L’investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di
appartenenza può raggiungere la misura massima del 60% dell’attivo.
Investimento massimo del 10% in depositi bancari.
Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 6,20 3 anni: 2,17 5 anni: - Inizio: 1,04 2025: 2,88 2024: 5,87 2023: 4,53 2022: -9,37 2021: -
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 8,03 3 anni: 2,31 5 anni: 2,29 Inizio: - 2025: 2,72 2024: 5,81 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 60,00 3 anni: 65,00 5 anni: - Inizio:- 2025: 29,00 2024: 50,00 2023: 91,00 2022: 27,00 2021: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,45 3 Sharpe Ratio: -0,06 5 Correlazione: 92,80 Beta: 0,68 Alfa: -1,37 Tracking error: 3,67 Info Ratio: -0,47
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2025-02-12
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2025-02-12