il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 8 anni (dicembre 2029) ed investe almeno il 60% dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario.
Inoltre il Fondo può investire fino al 40% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche e mercati di riferimento.
L’investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.
L’investimento in OICR è previsto fino al 30% dell’attivo (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 16,96 3 anni: 5,29 5 anni: - Inizio: 2,51 2025: 4,17 2024: 14,43 2023: 6,55 2022: -15,64 2021: -
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 14,66 3 anni: 5,68 5 anni: 5,69 Inizio: - 2025: 3,20 2024: 12,28 2023: 10,91 2022: -14,42 2021: 16,02
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 20,00 3 anni: 56,00 5 anni: - Inizio:- 2025: 36,00 2024: 33,00 2023: 88,00 2022: 64,00 2021: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 14,00 3 Sharpe Ratio: 0,21 5 Correlazione: 95,60 Beta: 1,20 Alfa: -4,68 Tracking error: 4,65 Info Ratio: -0,85
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2025-02-06
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2025-02-06