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Euromobiliare Accumulo Next Generation ESG A

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali

ISIN: IT0005479362

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.

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  • Descrizione

  • Rendimento

  • Competitor

il Fondo adotta una politica di
investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7,5 anni (dicembre 2029) ed investe fino al
100% dell’attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario.
L’investimento in strumenti finanziari di tipo azionario, inizialmente pari ad almeno il 20% dell’attivo,
viene incrementato nel corso dei primi 18 mesi del ciclo di investimento del Fondo, sino al
raggiungimento di un’esposizione massima non superiore al 60%.
L’investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell’attivo (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non
riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.
L’investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di
appartenenza può raggiungere la misura massima del 60% dell’attivo.
L’investimento in depositi bancari è ammesso fino ad un massimo del 10% del totale delle attività.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: - 3 anni: - 5 anni: - Inizio: - 2025: - 2024: 8,70 2023: 6,22 2022: - 2021: -
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 3,05 3 anni: 1,99 5 anni: 3,92 Inizio: - 2025: -3,43 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 91,00 3 anni: 35,00 5 anni: - Inizio:- 2025: 90,00 2024: 49,00 2023: 80,00 2022: - 2021: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,03 3 Sharpe Ratio: 0,05 5 Correlazione: 92,01 Beta: 0,85 Alfa: -0,97 Tracking error: 3,40 Info Ratio: -0,35
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-04-28
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-04-28
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