UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
ISIN: LU0006391097
Categoria Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity
Società: UBS Asset Management
Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate.
Interessante selezione attiva dei titoli.
Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap.
Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 36,71 | 3 anni: 11,27 | 5 anni: 7,78 | Inizio: 6,47 | 2021: 6,66 | 2020: 8,86 | 2019: 24,24 | 2018: -5,61 | 2017: 7,69 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 34,87 | 3 anni: 6,35 | 5 anni: 6,30 | Inizio: - | 2021: 9,30 | 2020: -1,25 | 2019: 24,59 | 2018: -12,81 | 2017: 10,18 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 37,00 | 3 anni: 4,00 | 5 anni: 23,00 | Inizio:- | 2021: 92,00 | 2020: 6,00 | 2019: 60,00 | 2018: 4,00 | 2017: 83,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,81 | 3 Sharpe Ratio: 0,84 | 5 Correlazione: 96,74 | Beta: 0,84 | Alfa: 4,98 | Tracking error: 4,62 | Info Ratio: 0,92 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-04-21
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-04-21