UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc
ISIN: LU0358043668
Categoria Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity
Società: UBS Asset Management
Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate.
Interessante selezione attiva dei titoli.
Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap.
Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,79 | 3 anni: 2,22 | 5 anni: 6,94 | Inizio: 7,00 | 2024: 2,75 | 2023: 11,00 | 2022: -16,59 | 2021: 21,69 | 2020: 9,91 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,31 | 3 anni: 5,64 | 5 anni: 6,70 | Inizio: - | 2024: 4,54 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 83,00 | 3 anni: 85,00 | 5 anni: 51,00 | Inizio:- | 2024: 83,00 | 2023: 85,00 | 2022: 81,00 | 2021: 69,00 | 2020: 5,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,77 | 3 Sharpe Ratio: 0,30 | 5 Correlazione: 90,61 | Beta: 0,85 | Alfa: -3,50 | Tracking error: 5,76 | Info Ratio: -0,86 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-18