Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario.
L’allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell’investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni.
Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 15% e un massimo del 45% è investita in azioni.
Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo del suo patrimonio netto in fondi d’investimento.
Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,53 3 anni: 0,48 5 anni: 1,81 Inizio: 3,20 2024: 2,84 2023: 3,10 2022: -6,85 2021: 3,71 2020: 1,61
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,30 3 anni: -0,35 5 anni: 1,27 Inizio: - 2024: 2,12 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 86,00 3 anni: 14,00 5 anni: 20,00 Inizio:- 2024: 12,00 2023: 93,00 2022: 16,00 2021: 51,00 2020: 52,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 4,95 3 Sharpe Ratio: -0,08 5 Correlazione: 56,67 Beta: 0,44 Alfa: 0,76 Tracking error: 5,32 Info Ratio: 0,42
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-05-28
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-05-28