Questo comparto misto dal profilo difensivo investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario.
L’allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell’investire il 30% circa del suo patrimonio netto in azioni.
Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 15% e un massimo del 45% è investita in azioni.
Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo del suo patrimonio netto in fondi d’investimento.
Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 5,64 3 anni: 1,69 5 anni: 1,74 Inizio: 3,31 2025: 1,22 2024: 8,02 2023: 3,10 2022: -6,85 2021: 3,71
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 2,62 3 anni: 0,51 5 anni: 1,50 Inizio: - 2025: -1,65 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 1,00 3 anni: 12,00 5 anni: 53,00 Inizio:- 2025: 2,00 2024: 14,00 2023: 93,00 2022: 16,00 2021: 51,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,12 3 Sharpe Ratio: 0,06 5 Correlazione: 57,13 Beta: 0,45 Alfa: 0,96 Tracking error: 5,37 Info Ratio: 0,35
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-17
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-17