Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario.
L’allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell’investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni.
Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 60% e un massimo del 90% è investita in azioni.
Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo del suo patrimonio netto in fondi d’investimento.
Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,30 3 anni: 1,68 5 anni: 4,16 Inizio: 5,65 2023: 3,70 2022: -9,20 2021: 12,34 2020: 2,57 2019: 19,11
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 4,28 3 anni: 4,09 5 anni: 3,36 Inizio: - 2023: 6,72 2022: -14,42 2021: 16,02 2020: 4,01 2019: 18,67
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 68,00 3 anni: 80,00 5 anni: 36,00 Inizio:- 2023: 85,00 2022: 13,00 2021: 75,00 2020: 60,00 2019: 51,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,76 3 Sharpe Ratio: 0,24 5 Correlazione: 66,50 Beta: 0,43 Alfa: -1,74 Tracking error: 9,04 Info Ratio: -0,72
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2023-09-19