Investe in via principale in titoli azionari italiani. L’obiettivo del comparto è offrire agli investitori incrementi di valore del capitale a lungo termine da portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Salvo diversa indicazione contenuta nel obiettivo di investimento, si prevede che il reddito del comparto sia basso. Il comparto investirà in via principale (almeno il 70% e di solito il 75% del valore) in azioni dei mercati e settori richiamati dal nome del comparto e in società costituite al di fuori di tali mercati ma che traggono da essi una significativa quota dei loro guadagni.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 29,19 | 3 anni: 15,44 | 5 anni: 6,98 | Inizio: 6,94 | 2023: 19,47 | 2022: -13,20 | 2021: 34,02 | 2020: -1,12 | 2019: 25,87 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 27,96 | 3 anni: 14,29 | 5 anni: 6,77 | Inizio: - | 2023: 17,38 | 2022: -13,42 | 2021: 31,40 | 2020: -3,49 | 2019: 25,82 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 35,00 | 3 anni: 29,00 | 5 anni: 40,00 | Inizio:- | 2023: 25,00 | 2022: 57,00 | 2021: 22,00 | 2020: 21,00 | 2019: 60,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 20,35 | 3 Sharpe Ratio: 0,83 | 5 Correlazione: 98,28 | Beta: 0,91 | Alfa: 0,35 | Tracking error: 4,20 | Info Ratio: -0,25 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2023-09-20