Investe in via principale in titoli azionari italiani. L’obiettivo del comparto è offrire agli investitori incrementi di valore del capitale a lungo termine da portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Salvo diversa indicazione contenuta nel obiettivo di investimento, si prevede che il reddito del comparto sia basso. Il comparto investirà in via principale (almeno il 70% e di solito il 75% del valore) in azioni dei mercati e settori richiamati dal nome del comparto e in società costituite al di fuori di tali mercati ma che traggono da essi una significativa quota dei loro guadagni.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 16,27 | 3 anni: 18,45 | 5 anni: 21,16 | Inizio: 7,56 | 2025: 13,88 | 2024: 10,77 | 2023: 27,41 | 2022: -13,20 | 2021: 34,02 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 18,76 | 3 anni: 17,54 | 5 anni: 20,24 | Inizio: - | 2025: 11,86 | 2024: 12,66 | 2023: 21,27 | 2022: -13,42 | 2021: 31,40 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 58,00 | 3 anni: 47,00 | 5 anni: 36,00 | Inizio:- | 2025: 17,00 | 2024: 69,00 | 2023: 33,00 | 2022: 57,00 | 2021: 22,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,81 | 3 Sharpe Ratio: 0,73 | 5 Correlazione: 96,23 | Beta: 1,01 | Alfa: -4,64 | Tracking error: 4,83 | Info Ratio: -1,11 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2025-03-14
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2025-03-14