Wellington US Research Equity Fund USD Class S Accumulating Unhedged

Qualification

ISIN: LU0050381036

Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Società: Wellington Management

Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all’Indice S&P 500 (l’ “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d’investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L’Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell’economia statunitense in generale.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 24,99 3 anni: 15,86 5 anni: 13,86 Inizio: 10,63 2021: 5,48 2020: 12,00 2019: 33,73 2018: -2,28 2017: 5,83
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 17,66 3 anni: 13,74 5 anni: 12,45 Inizio: - 2021: 4,01 2020: 8,01 2019: 30,73 2018: -2,52 2017: 5,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 20,00 3 anni: 14,00 5 anni: 30,00 Inizio:- 2021: 34,00 2020: 19,00 2019: 23,00 2018: 56,00 2017: 50,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 18,06 3 Sharpe Ratio: 0,71 5 Correlazione: 99,47 Beta: 1,02 Alfa: -0,30 Tracking error: 2,03 Info Ratio: -0,09
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-03-05
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-03-05