Wellington US Research Equity Fund USD S Ac

ISIN: LU0050381036

Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Società: Wellington Management

Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 28,15 3 anni: 11,45 5 anni: 14,16 Inizio: 10,85 2024: 18,54 2023: 20,32 2022: -17,12 2021: 33,05 2020: 12,00
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 26,29 3 anni: 12,57 5 anni: 14,28 Inizio: - 2024: 17,02 2023: 20,03 2022: -14,29 2021: 34,61 2020: 8,01
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 34,00 3 anni: 65,00 5 anni: 57,00 Inizio:- 2024: 16,00 2023: 59,00 2022: 82,00 2021: 75,00 2020: 19,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: - 3 Sharpe Ratio: - 5 Correlazione: 99,22 Beta: 1,00 Alfa: -1,48 Tracking error: 2,23 Info Ratio: -0,73
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-06-18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-06-18