Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 2,20 3 anni: 12,31 5 anni: 11,13 Inizio: 10,31 2023: 11,13 2022: -17,12 2021: 33,05 2020: 12,00 2019: 33,73
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 2,81 3 anni: 12,87 5 anni: 11,02 Inizio: - 2023: 9,20 2022: -14,29 2021: 34,61 2020: 8,01 2019: 30,73
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 64,00 3 anni: 66,00 5 anni: 56,00 Inizio:- 2023: 54,00 2022: 82,00 2021: 75,00 2020: 19,00 2019: 23,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: - 3 Sharpe Ratio: - 5 Correlazione: 99,08 Beta: 0,99 Alfa: -1,74 Tracking error: 2,46 Info Ratio: -0,84
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-06-02
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-06-02