JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist

ISIN: LU0058893917

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: J. Safra Sarasin Sustainable AM

L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 2,72 3 anni: -0,52 5 anni: 3,08 Inizio: 4,64 2025: -3,58 2024: 11,51 2023: 7,15 2022: -19,98 2021: 4,33
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 4,78 3 anni: 2,21 5 anni: 5,81 Inizio: - 2025: -0,48 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 53,00 3 anni: 90,00 5 anni: 88,00 Inizio:- 2025: 95,00 2024: 21,00 2023: 70,00 2022: 98,00 2021: 88,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,61 3 Sharpe Ratio: -0,11 5 Correlazione: 95,50 Beta: 1,08 Alfa: -4,20 Tracking error: 2,88 Info Ratio: -1,45
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-25
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-25