JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist

ISIN: LU0058893917

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: J. Safra Sarasin Sustainable AM

L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 13,52 3 anni: -2,30 5 anni: 1,46 Inizio: 4,79 2024: 8,47 2023: 7,15 2022: -19,98 2021: 4,33 2020: 6,96
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 11,44 3 anni: 0,78 5 anni: 3,15 Inizio: - 2024: 6,37 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 35,00 3 anni: 95,00 5 anni: 83,00 Inizio:- 2024: 20,00 2023: 70,00 2022: 98,00 2021: 88,00 2020: 11,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,99 3 Sharpe Ratio: -0,37 5 Correlazione: 95,91 Beta: 1,10 Alfa: -5,16 Tracking error: 2,92 Info Ratio: -1,76
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-07-11
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-07-11