L´obiettivo d´investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni che abbiano le loro principali attività negli Stati Uniti, o siano costituiti in base alla legge statunitense o derivino una parte significante dei loro guadagni dagli Stati Uniti. Il Comparto è concepito per investitori di lungo termine con un orizzonte temporale compreso tra i tre e i cinque anni che ricerchino un portafoglio diversificato e gestito attivamente di titoli statunitensi selezionati che si prefiggano di offrire una performance superiore a quella dell´indice Standard & Poor 500, al netto delle ritenute.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: - 3 anni: - 5 anni: - Inizio: - 2024: - 2023: 22,64 2022: -17,13 2021: 37,21 2020: 13,49
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 35,49 3 anni: 12,46 5 anni: 15,25 Inizio: - 2024: 31,69 2023: 20,03 2022: -14,29 2021: 34,61 2020: 8,01
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 17,00 3 anni: 62,00 5 anni: 25,00 Inizio:- 2024: 37,00 2023: 29,00 2022: 82,00 2021: 34,00 2020: 13,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 15,31 3 Sharpe Ratio: - 5 Correlazione: 95,80 Beta: 0,88 Alfa: -0,81 Tracking error: 5,04 Info Ratio: -0,31
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-12-03
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-12-03