L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento totale superiore a quello del mercato azionario globale mediante un portafoglio di titoli azionari gestito attivamente. Il Comparto è destinato ad investitori con un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo (compreso fra i 3 ed i 5 anni) alla ricerca di un portafoglio globale diversificato di titoli azionari, che miri a superare la performance dell'indice azionario mondiale MSCI World Net Index, al netto delle ritenute fiscali.Il Comparto investirà principalmente in azioni quotate sulle borse valori riconosciute di tutto il mondo. IlComparto può anche investire una piccola percentuale del proprio portafoglio in emittenti di mercati emergenti a livello mondiale.Il Comparto potrà investire in valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta, o in unità monetarie sovranazionali. Il Gestore degli Investimenti potrà gestire la ripartizione valutaria del Comparto.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 27,94 |
3 anni: 12,39 |
5 anni: 14,70 |
Inizio: 8,69 |
2024: 25,39 |
2023: 21,79 |
2022: -10,15 |
2021: 31,83 |
2020: 8,36 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 25,94 |
3 anni: 8,09 |
5 anni: 10,45 |
Inizio: -
| 2024: 22,60 |
2023: 15,45 |
2022: -14,21 |
2021: 25,85 |
2020: 4,68 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 37,00 |
3 anni: 5,00 |
5 anni: 4,00 |
Inizio:-
| 2024: 37,00 |
2023: 8,00 |
2022: 16,00 |
2021: 17,00 |
2020: 22,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 14,05 |
3 Sharpe Ratio: 0,37 |
5 Correlazione: 96,51 |
Beta: 0,95 |
Alfa: 1,93 |
Tracking error: 4,25 |
Info Ratio: 0,44 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-12-06
