Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e obbligazioni di debito di qualsiasi emittente di paesi membri dell’Unione Monetaria Europea inclusi società e governi, e in azioni e obbligazioni denominate in Euro di ogni altro emittente. Per garantire l'idoneità al Plan d’Epargne en Actions (PEA)
francese, il Comparto investirà almeno il 75% del patrimonio totale in azioni emesse da società con sede principale nell'Unione Europea.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 19,14 | 3 anni: 9,44 | 5 anni: 4,86 | Inizio: 4,41 | 2025: 7,78 | 2024: 14,60 | 2023: 19,82 | 2022: -12,52 | 2021: 8,44 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 13,57 | 3 anni: 6,58 | 5 anni: 6,35 | Inizio: - | 2025: 8,27 | 2024: 7,18 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 3,00 | 3 anni: 17,00 | 5 anni: 81,00 | Inizio:- | 2025: 61,00 | 2024: 3,00 | 2023: 23,00 | 2022: 43,00 | 2021: 99,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,75 | 3 Sharpe Ratio: 0,47 | 5 Correlazione: 94,20 | Beta: 0,95 | Alfa: 0,76 | Tracking error: 5,30 | Info Ratio: 0,08 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2025-02-11
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2025-02-11