Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale
Strategia di investimento: Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari e obbligazioni di debito di qualsiasi emittente di paesi membri dell’Unione Monetaria Europea inclusi società e governi, e in azioni e obbligazioni denominate in Euro di ogni altro emittente. Per garantire l'idoneità al Plan d’Epargne en Actions (PEA)
francese, il Comparto investirà almeno il 75% del patrimonio totale in azioni emesse da società con sede principale nell'Unione Europea.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,22 | 3 anni: 5,47 | 5 anni: 2,93 | Inizio: 4,06 | 2024: 9,52 | 2023: 19,82 | 2022: -12,52 | 2021: 8,44 | 2020: -9,54 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,80 | 3 anni: 4,53 | 5 anni: 6,11 | Inizio: - | 2024: 5,25 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 19,00 | 3 anni: 58,00 | 5 anni: 90,00 | Inizio:- | 2024: 3,00 | 2023: 23,00 | 2022: 43,00 | 2021: 99,00 | 2020: 92,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,58 | 3 Sharpe Ratio: 0,46 | 5 Correlazione: 94,53 | Beta: 0,94 | Alfa: -1,10 | Tracking error: 5,12 | Info Ratio: -0,34 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-04-19