MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD

ISIN: LU0094555157

Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity

Società: MFS Investment Management

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita). Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiore dimensione, ma può investire in imprese di qualsiasi dimensione.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 18,50 3 anni: 7,37 5 anni: 11,39 Inizio: 5,94 2024: 11,39 2023: 16,44 2022: -14,75 2021: 30,65 2020: 8,60
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 28,77 3 anni: 6,87 5 anni: 13,79 Inizio: - 2024: 18,29 2023: 29,72 2022: -25,73 2021: 29,97 2020: 24,15
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 87,00 3 anni: 65,00 5 anni: 76,00 Inizio:- 2024: 80,00 2023: 89,00 2022: 8,00 2021: 63,00 2020: 90,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: - 3 Sharpe Ratio: - 5 Correlazione: 91,93 Beta: 0,76 Alfa: -3,04 Tracking error: 8,79 Info Ratio: -0,48
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-07-11
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-07-11