MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD
ISIN: LU0094555157
Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity
Società: MFS Investment Management
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita). Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiore dimensione, ma può investire in imprese di qualsiasi dimensione.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 17,83 | 3 anni: 7,12 | 5 anni: 11,73 | Inizio: 5,77 | 2024: 5,74 | 2023: 16,44 | 2022: -14,75 | 2021: 30,65 | 2020: 8,60 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 31,76 | 3 anni: 6,33 | 5 anni: 13,35 | Inizio: - | 2024: 10,05 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 95,00 | 3 anni: 68,00 | 5 anni: 75,00 | Inizio:- | 2024: 92,00 | 2023: 89,00 | 2022: 8,00 | 2021: 63,00 | 2020: 90,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,95 | 3 Sharpe Ratio: 0,23 | 5 Correlazione: 92,05 | Beta: 0,76 | Alfa: -1,86 | Tracking error: 8,74 | Info Ratio: -0,40 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-16