MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD
ISIN: LU0094555157
Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity
Società: MFS Investment Management
ISIN: LU0094555157
Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity
Società: MFS Investment Management
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita). Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiore dimensione, ma può investire in imprese di qualsiasi dimensione.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 12,67 | 3 anni: 8,65 | 5 anni: 9,02 | Inizio: 6,09 | 2025: 0,95 | 2024: 18,53 | 2023: 16,44 | 2022: -14,75 | 2021: 30,65 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 26,33 | 3 anni: 13,97 | 5 anni: 13,54 | Inizio: - | 2025: 3,45 | 2024: 31,37 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 89,00 | 3 anni: 87,00 | 5 anni: 86,00 | Inizio:- | 2025: 52,00 | 2024: 90,00 | 2023: 89,00 | 2022: 8,00 | 2021: 63,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,43 | 3 Sharpe Ratio: 0,09 | 5 Correlazione: 92,83 | Beta: 0,77 | Alfa: -5,40 | Tracking error: 7,84 | Info Ratio: -0,96 |