MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD
ISIN: LU0094555157
Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity
Società: MFS Investment Management
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita). Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiore dimensione, ma può investire in imprese di qualsiasi dimensione.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 0,63 | 3 anni: 10,07 | 5 anni: 12,69 | Inizio: 5,37 | 2023: 6,90 | 2022: -14,75 | 2021: 30,65 | 2020: 8,60 | 2019: 42,56 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,07 | 3 anni: 8,65 | 5 anni: 11,29 | Inizio: - | 2023: 16,02 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 | 2019: 34,77 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 34,00 | 3 anni: 44,00 | 5 anni: 27,00 | Inizio:- | 2023: 84,00 | 2022: 8,00 | 2021: 63,00 | 2020: 90,00 | 2019: 1,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,16 | 3 Sharpe Ratio: 0,50 | 5 Correlazione: 90,77 | Beta: 0,76 | Alfa: -1,53 | Tracking error: 9,16 | Info Ratio: -0,47 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-05-31
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-05-31