MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD

ISIN: LU0094555157

Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity

Società: MFS Investment Management

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita). Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiore dimensione, ma può investire in imprese di qualsiasi dimensione.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 12,67 3 anni: 8,65 5 anni: 9,02 Inizio: 6,09 2025: 0,95 2024: 18,53 2023: 16,44 2022: -14,75 2021: 30,65
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 26,33 3 anni: 13,97 5 anni: 13,54 Inizio: - 2025: 3,45 2024: 31,37 2023: 29,72 2022: -25,73 2021: 29,97
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 89,00 3 anni: 87,00 5 anni: 86,00 Inizio:- 2025: 52,00 2024: 90,00 2023: 89,00 2022: 8,00 2021: 63,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 14,43 3 Sharpe Ratio: 0,09 5 Correlazione: 92,83 Beta: 0,77 Alfa: -5,40 Tracking error: 7,84 Info Ratio: -0,96
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-02-14
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-02-14