L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l’alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all’incremento del capitale in tutti i settori industriali dell’area in oggetto.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 5,71 3 anni: 5,64 5 anni: 5,09 Inizio: 6,60 2023: 9,11 2022: -12,12 2021: 17,59 2020: -0,55 2019: 29,50
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,08 3 anni: 8,85 5 anni: 5,00 Inizio: - 2023: 10,02 2022: -13,22 2021: 22,95 2020: -1,25 2019: 24,59
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 62,00 3 anni: 87,00 5 anni: 49,00 Inizio:- 2023: 72,00 2022: 47,00 2021: 90,00 2020: 37,00 2019: 11,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 15,06 3 Sharpe Ratio: 0,51 5 Correlazione: 98,31 Beta: 0,95 Alfa: -4,30 Tracking error: 2,87 Info Ratio: -1,84
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-06-06
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-06-06