MFS® Meridian Funds – European Research Fund

Qualification

ISIN: LU0094557526

Categoria Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity

Società: MFS Investment Management

L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l’alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all’incremento del capitale in tutti i settori industriali dell’area in oggetto.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -1,46 3 anni: 4,90 5 anni: 7,43 Inizio: 6,79 2021: 0,55 2020: -0,55 2019: 29,50 2018: -9,44 2017: 11,91
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 0,31 3 anni: 2,61 5 anni: 5,93 Inizio: - 2021: 2,06 2020: -1,25 2019: 24,59 2018: -12,81 2017: 10,18
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 37,00 3 anni: 13,00 5 anni: 13,00 Inizio:- 2021: 37,00 2020: 37,00 2019: 11,00 2018: 16,00 2017: 23,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 14,76 3 Sharpe Ratio: 0,45 5 Correlazione: 97,95 Beta: 0,86 Alfa: 2,61 Tracking error: 3,84 Info Ratio: 0,61
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-01-15
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-01-15