Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine di società appartenenti a diversi settori industriali, quali servizi pubblici, petrolio, gas, immobiliare e generi di consumo. Il Comparto può investire in titoli di debito con un rating del credito inferiore a “investment grade”. Il Comparto può investire fino al 25% del capitale netto investito in titoli non USA.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,06 | 3 anni: 5,32 | 5 anni: 4,26 | Inizio: 4,80 | 2024: 3,10 | 2023: 3,38 | 2022: -1,26 | 2021: 22,52 | 2020: -7,10 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,75 | 3 anni: 3,79 | 5 anni: 4,39 | Inizio: - | 2024: 4,19 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 | 2020: -1,38 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 85,00 | 3 anni: 20,00 | 5 anni: 53,00 | Inizio:- | 2024: 79,00 | 2023: 84,00 | 2022: 7,00 | 2021: 5,00 | 2020: 87,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,16 | 3 Sharpe Ratio: -0,01 | 5 Correlazione: 93,41 | Beta: 0,98 | Alfa: 0,05 | Tracking error: 3,82 | Info Ratio: - |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-18