Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine di società appartenenti a diversi settori industriali, quali servizi pubblici, petrolio, gas, immobiliare e generi di consumo. Il Comparto può investire in titoli di debito con un rating del credito inferiore a “investment grade”. Il Comparto può investire fino al 25% del capitale netto investito in titoli non USA.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -2,35 | 3 anni: 9,32 | 5 anni: 4,65 | Inizio: 4,75 | 2023: 2,55 | 2022: -1,26 | 2021: 22,52 | 2020: -7,10 | 2019: 16,00 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -1,42 | 3 anni: 4,92 | 5 anni: 4,28 | Inizio: - | 2023: 4,45 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 | 2020: -1,38 | 2019: 17,00 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 45,00 | 3 anni: 3,00 | 5 anni: 33,00 | Inizio:- | 2023: 78,00 | 2022: 7,00 | 2021: 5,00 | 2020: 87,00 | 2019: 62,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,32 | 3 Sharpe Ratio: 0,37 | 5 Correlazione: 92,71 | Beta: 1,05 | Alfa: 3,16 | Tracking error: 4,29 | Info Ratio: 0,74 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-09-19