Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA
ISIN: LU0112799290
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Società: Swisscanto Invest
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,66 | 3 anni: -0,87 | 5 anni: 1,17 | Inizio: 2,78 | 2024: 1,83 | 2023: 8,01 | 2022: -14,27 | 2021: 4,64 | 2020: 4,48 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,36 | 3 anni: -0,51 | 5 anni: 1,05 | Inizio: - | 2024: 1,61 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 37,00 | 3 anni: 57,00 | 5 anni: 36,00 | Inizio:- | 2024: 22,00 | 2023: 21,00 | 2022: 83,00 | 2021: 38,00 | 2020: 13,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,23 | 3 Sharpe Ratio: -0,19 | 5 Correlazione: 97,90 | Beta: 1,12 | Alfa: 0,76 | Tracking error: 1,64 | Info Ratio: 0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-15