Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,18 | 3 anni: 0,81 | 5 anni: 1,70 | Inizio: 2,72 | 2025: -3,05 | 2024: 6,52 | 2023: 8,01 | 2022: -14,27 | 2021: 4,64 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,62 | 3 anni: 0,51 | 5 anni: 1,50 | Inizio: - | 2025: -1,65 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 51,00 | 3 anni: 51,00 | 5 anni: 46,00 | Inizio:- | 2025: 53,00 | 2024: 35,00 | 2023: 21,00 | 2022: 83,00 | 2021: 38,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,28 | 3 Sharpe Ratio: -0,15 | 5 Correlazione: 98,07 | Beta: 1,11 | Alfa: 0,54 | Tracking error: 1,55 | Info Ratio: 0,21 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-17