Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,17 | 3 anni: 2,32 | 5 anni: 3,48 | Inizio: - | 2024: 6,86 | 2023: 10,21 | 2022: -9,68 | 2021: 7,67 | 2020: 2,80 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,85 | 3 anni: 2,74 | 5 anni: 3,75 | Inizio: - | 2024: 4,24 | 2023: 10,29 | 2022: -7,50 | 2021: 8,53 | 2020: 2,24 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 51,00 | 3 anni: 75,00 | 5 anni: 69,00 | Inizio:- | 2024: 41,00 | 2023: 63,00 | 2022: 79,00 | 2021: 65,00 | 2020: 44,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,07 | 3 Sharpe Ratio: -0,38 | 5 Correlazione: 87,43 | Beta: 0,60 | Alfa: -2,79 | Tracking error: 4,36 | Info Ratio: -0,70 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Cautious Allocation. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Cautious Allocation. Data: 2024-12-06