Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA
ISIN: LU0112804983
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Swisscanto Invest
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,53 | 3 anni: 1,50 | 5 anni: 1,84 | Inizio: 3,13 | 2023: 5,73 | 2022: -14,37 | 2021: 10,17 | 2020: 3,69 | 2019: 12,00 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,60 | 3 anni: 1,20 | 5 anni: 1,49 | Inizio: - | 2023: 4,22 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 26,00 | 3 anni: 43,00 | 5 anni: 40,00 | Inizio:- | 2023: 23,00 | 2022: 66,00 | 2021: 43,00 | 2020: 37,00 | 2019: 56,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,62 | 3 Sharpe Ratio: 0,21 | 5 Correlazione: 98,90 | Beta: 0,99 | Alfa: -1,36 | Tracking error: 1,28 | Info Ratio: -1,12 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-09-19