Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 14,34 | 3 anni: 2,24 | 5 anni: 4,10 | Inizio: 3,62 | 2024: 12,09 | 2023: 10,18 | 2022: -14,37 | 2021: 10,17 | 2020: 3,69 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 13,59 | 3 anni: 1,78 | 5 anni: 3,48 | Inizio: - | 2024: 11,05 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 37,00 | 3 anni: 42,00 | 5 anni: 39,00 | Inizio:- | 2024: 35,00 | 2023: 26,00 | 2022: 66,00 | 2021: 43,00 | 2020: 37,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,79 | 3 Sharpe Ratio: 0,02 | 5 Correlazione: 99,05 | Beta: 1,00 | Alfa: -1,43 | Tracking error: 1,18 | Info Ratio: -1,25 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-12-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-12-05