Questo comparto bilanciato in Euro investe in titoli azionari, obbligazionari e fondi all'interno dell'Europa comunitaria e segue una politica di distribuzione dei titoli che mira ad ottenere una crescita di capitale a lungo termine. La politica di distribuzione dei titoli si basa su una combinazione di quotazioni e caratteristiche tecniche dei titoli stessi. Il comparto non copre il rischio di cambio ed è quindi esposto ai rischi legati alle variazioni dell'Euro. Il benchmark del comparto è composto per il 50% dal MSCI EMU Index e per l'altro 50% dal Lehman Brothers Euro Aggregate Index.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -6,67 | 3 anni: 0,96 | 5 anni: 2,39 | Inizio: 4,59 | 2023: 5,63 | 2022: -17,34 | 2021: 9,62 | 2020: 8,54 | 2019: 16,82 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -6,06 | 3 anni: 0,58 | 5 anni: 0,98 | Inizio: - | 2023: 3,92 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 | 2019: 12,23 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 81,00 | 3 anni: 45,00 | 5 anni: 19,00 | Inizio:- | 2023: 44,00 | 2022: 94,00 | 2021: 46,00 | 2020: 5,00 | 2019: 14,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,74 | 3 Sharpe Ratio: 0,14 | 5 Correlazione: 94,72 | Beta: 1,01 | Alfa: -0,50 | Tracking error: 3,76 | Info Ratio: -0,15 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2023-02-03
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2023-02-03