MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 EUR

ISIN: LU0125946151

Categoria Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity

Società: MFS Investment Management

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell’Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto
ad altre (società di tipo crescita), in imprese che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore) o in un abbinamento di società di tipo crescita e valore. Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a scopi di copertura e/o investimento, tra
l’altro per incrementare o ridurre l’esposizione a un dato mercato, segmento del mercato o titolo, per gestire l’esposizione valutaria o altre caratteristiche del fondo o in alternativa agli investimenti diretti.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 5,09 3 anni: 6,72 5 anni: 6,94 Inizio: 8,04 2024: 3,71 2023: 11,95 2022: -14,49 2021: 23,13 2020: -1,61
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 9,78 3 anni: 8,16 5 anni: 7,79 Inizio: - 2024: 4,09 2023: 14,23 2022: -13,22 2021: 22,95 2020: -1,25
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 88,00 3 anni: 61,00 5 anni: 60,00 Inizio:- 2024: 65,00 2023: 76,00 2022: 68,00 2021: 61,00 2020: 95,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 14,86 3 Sharpe Ratio: 0,49 5 Correlazione: 97,81 Beta: 1,04 Alfa: -3,06 Tracking error: 3,15 Info Ratio: -0,94
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-02-23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-02-23