Oltre a rendimenti in linea con il mercato, il fondo azionario mira a conseguire anche una crescita di capitale a lungo termine.
Il patrimonio del Fondo viene investito in azioni europee selezionate, con orientamento costante al valore (titoli value). Si prediligono titoli che al momento del loro acquisto appaiono sottovalutati in base al loro potenziale di rendimento e alle loro prospettive future. Gli investimenti sono decisi sulla base di stime aggiornate sul mercato dei capitali.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 17,76 | 3 anni: 11,95 | 5 anni: 17,97 | Inizio: 4,01 | 2025: 16,00 | 2024: 5,86 | 2023: 12,25 | 2022: -1,63 | 2021: 22,48 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 13,97 | 3 anni: 10,06 | 5 anni: 17,33 | Inizio: - | 2025: 10,06 | 2024: 7,50 | 2023: 15,07 | 2022: -7,88 | 2021: 22,79 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 35,00 | 3 anni: 32,00 | 5 anni: 29,00 | Inizio:- | 2025: 1,00 | 2024: 62,00 | 2023: 78,00 | 2022: 14,00 | 2021: 57,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 13,67 | 3 Sharpe Ratio: 0,65 | 5 Correlazione: 97,98 | Beta: 1,01 | Alfa: -1,10 | Tracking error: 2,73 | Info Ratio: -0,41 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2025-03-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2025-03-24