L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti.
Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese
coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -7,57 |
3 anni: 10,88 |
5 anni: 11,55 |
Inizio: 8,29 |
2022: -15,21 |
2021: 24,71 |
2020: 17,37 |
2019: 39,12 |
2018: -1,53 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -10,81 |
3 anni: 9,37 |
5 anni: 8,14 |
Inizio: -
| 2022: -16,88 |
2021: 26,71 |
2020: 16,93 |
2019: 28,42 |
2018: -5,73 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 45,00 |
3 anni: 24,00 |
5 anni: 13,00 |
Inizio:-
| 2022: 50,00 |
2021: 67,00 |
2020: 37,00 |
2019: 6,00 |
2018: 17,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 17,78 |
3 Sharpe Ratio: 0,66 |
5 Correlazione: 91,46 |
Beta: 0,75 |
Alfa: 4,83 |
Tracking error: 9,99 |
Info Ratio: 0,32 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2022-06-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2022-06-24
