L’obiettivo dell’Ethna-AKTIV è quello di preservare il capitale e creare valore nel lungo termine. Il fondo si rivolge ad investitori per cui sono fondamentali la stabilità, il mantenimento del capitale e la liquidità degli asset, e che allo stesso tempo desiderano un aumento del valore. Questo viene raggiunto tramite una gestione attiva che considera non solo l’attuale situazione di mercato, ma anche gli sviluppi futuri. Perciò, l’Ethna-AKTIV si basa su una strategia di investimento che combina flessibilità ed equilibrio. I Gestori di Portafoglio investono in varie asset class, quali le risorse liquide, le obbligazioni e, fino ad un massimo del 49%, le azioni.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 0,64 3 anni: 2,50 5 anni: 1,81 Inizio: 5,42 2022: -2,36 2021: 5,13 2020: 1,13 2019: 10,43 2018: -7,31
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -8,79 3 anni: -0,82 5 anni: -0,15 Inizio: - 2022: -10,27 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 2,00 3 anni: 3,00 5 anni: 4,00 Inizio:- 2022: 3,00 2021: 32,00 2020: 58,00 2019: 16,00 2018: 89,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,97 3 Sharpe Ratio: 0,49 5 Correlazione: 67,92 Beta: 1,02 Alfa: 3,58 Tracking error: 5,12 Info Ratio: 0,68
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-07-01
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-07-01