Il comparto sarà gestito con un approccio più conservativo mirato ad ottenere alto reddito attuale e crescita del capitale in via primaria mediante investimenti in una selezione di titoli azionari e obbligazioni. Questo comparto sarà particolarmente indicato per gli investitori che desiderano avere un reddito regolare e una moderata crescita del capitale e che tuttavia preferiscono un grado di rischio inferiore rispetto a quello normalmente associato a questo tipo di investimento.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -4,79 | 3 anni: 0,78 | 5 anni: 1,65 | Inizio: 3,00 | 2023: -0,51 | 2022: -7,09 | 2021: 9,95 | 2020: -6,20 | 2019: 15,34 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -1,70 | 3 anni: 4,36 | 5 anni: 3,90 | Inizio: - | 2023: 3,02 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 | 2020: -1,38 | 2019: 17,00 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 77,00 | 3 anni: 90,00 | 5 anni: 88,00 | Inizio:- | 2023: 92,00 | 2022: 35,00 | 2021: 91,00 | 2020: 84,00 | 2019: 69,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,86 | 3 Sharpe Ratio: -0,04 | 5 Correlazione: 95,02 | Beta: 0,80 | Alfa: -3,21 | Tracking error: 3,36 | Info Ratio: -1,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-05-30
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-05-30