Obiettivo della politica di investimento del comparto è conseguire un rendimento
superiore alla media. Almeno il 75% del patrimonio complessivo del comparto verrà investito in azioni di emittenti con sede in uno Stato membro dell’Unione Monetaria ed Economica europea (EMU).
Il comparto rivolge un’attenzione particolare alle società con più elevata capitalizzazione di mercato. Infine, il gestore del fondo intende disporre
di un portafoglio concentrato, composto ad esempio di 40-60 diversi titoli azionari. A seconda della situazione del mercato è possibile allontanarsi
dall’obiettivo di diversificazione di cui sopra.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 10,90 | 3 anni: 3,62 | 5 anni: 8,25 | Inizio: 7,41 | 2024: 6,30 | 2023: 19,52 | 2022: -19,18 | 2021: 19,44 | 2020: 7,80 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,18 | 3 anni: 4,74 | 5 anni: 6,23 | Inizio: - | 2024: 5,51 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 30,00 | 3 anni: 70,00 | 5 anni: 22,00 | Inizio:- | 2024: 31,00 | 2023: 26,00 | 2022: 89,00 | 2021: 76,00 | 2020: 7,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,85 | 3 Sharpe Ratio: 0,37 | 5 Correlazione: 97,43 | Beta: 1,12 | Alfa: -3,24 | Tracking error: 4,38 | Info Ratio: -0,63 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-04-18