Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) AT

ISIN: LU0161534606

Categoria Morningstar: CHF Moderate Allocation

Società: Swisscanto Invest

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 7,61 3 anni: 2,58 5 anni: 4,26 Inizio: 4,87 2024: -0,13 2023: 11,16 2022: -11,33 2021: 11,82 2020: 2,06
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 8,73 3 anni: 4,16 5 anni: 5,57 Inizio: - 2024: -1,60 2023: 11,56 2022: -9,88 2021: 12,66 2020: 3,06
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 58,00 3 anni: 71,00 5 anni: 81,00 Inizio:- 2024: 30,00 2023: 58,00 2022: 73,00 2021: 65,00 2020: 70,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,28 3 Sharpe Ratio: -0,18 5 Correlazione: 93,95 Beta: 0,74 Alfa: -2,89 Tracking error: 3,60 Info Ratio: -0,91
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: CHF Moderate Allocation. Data: 2024-02-21
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: CHF Moderate Allocation. Data: 2024-02-21