Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 12,31 | 3 anni: 3,08 | 5 anni: 4,67 | Inizio: 5,14 | 2024: 9,62 | 2023: 11,16 | 2022: -11,33 | 2021: 11,82 | 2020: 2,06 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 11,60 | 3 anni: 3,65 | 5 anni: 5,85 | Inizio: - | 2024: 6,91 | 2023: 11,56 | 2022: -9,88 | 2021: 12,66 | 2020: 3,06 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 45,00 | 3 anni: 66,00 | 5 anni: 74,00 | Inizio:- | 2024: 38,00 | 2023: 58,00 | 2022: 73,00 | 2021: 65,00 | 2020: 70,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,32 | 3 Sharpe Ratio: -0,16 | 5 Correlazione: 93,21 | Beta: 0,71 | Alfa: -3,35 | Tracking error: 3,99 | Info Ratio: -1,03 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Moderate Allocation. Data: 2024-12-03
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Moderate Allocation. Data: 2024-12-03