Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità.Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare delle obbligazioni. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,41 | 3 anni: 11,75 | 5 anni: 10,47 | Inizio: 4,62 | 2023: 12,38 | 2022: -19,30 | 2021: 35,45 | 2020: 17,85 | 2019: 27,77 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 14,64 | 3 anni: 5,75 | 5 anni: 5,50 | Inizio: - | 2023: 11,03 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 | 2019: 23,81 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 41,00 | 3 anni: 29,00 | 5 anni: 6,00 | Inizio:- | 2023: 33,00 | 2022: 88,00 | 2021: 5,00 | 2020: 4,00 | 2019: 42,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,49 | 3 Sharpe Ratio: 0,38 | 5 Correlazione: 96,88 | Beta: 1,05 | Alfa: 0,11 | Tracking error: 4,67 | Info Ratio: 0,04 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-19