Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in USD e dotate di rating A/BBB-. • Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandati di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale.
Questo assicura una buona diversificazione e un’efficiente e conveniente implementazione della strategia di asset allocation di UBS.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,31 | 3 anni: 3,21 | 5 anni: 2,64 | Inizio: 4,13 | 2025: -3,35 | 2024: 11,31 | 2023: 3,92 | 2022: -3,61 | 2021: 6,49 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,03 | 3 anni: 1,63 | 5 anni: 1,29 | Inizio: - | 2025: -3,60 | 2024: 8,68 | 2023: 4,35 | 2022: -10,32 | 2021: 5,72 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 8,00 | 3 anni: 11,00 | 5 anni: 9,00 | Inizio:- | 2025: 79,00 | 2024: 15,00 | 2023: 65,00 | 2022: 17,00 | 2021: 30,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,76 | 3 Sharpe Ratio: -0,40 | 5 Correlazione: 98,72 | Beta: 0,63 | Alfa: 0,16 | Tracking error: 3,53 | Info Ratio: 0,49 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Corporate Bond. Data: 2025-03-14
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Corporate Bond. Data: 2025-03-14