Fondo azionario globale che investe in titoli di società con elevata distribuzione di dividendi. Prevalenza di titoli europei. Il criterio principale per le scelte di investimento è il cospicuo e costante livello dei dividendi distributi in quanto indice di stabilità finanziaria e andamento degli utili aziendali. Stile di gestione attivo che si avvale dello stock picking (bottom-up). Si considerano titoli sia larga che medio-piccola capitalizzazione.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 11,80 | 3 anni: 7,85 | 5 anni: 13,81 | Inizio: 5,25 | 2025: 8,49 | 2024: 5,33 | 2023: 11,41 | 2022: -2,93 | 2021: 16,53 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 13,25 | 3 anni: 10,30 | 5 anni: 14,29 | Inizio: - | 2025: 8,48 | 2024: 6,91 | 2023: 13,63 | 2022: -8,37 | 2021: 20,71 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 48,00 | 3 anni: 66,00 | 5 anni: 42,00 | Inizio:- | 2025: 37,00 | 2024: 74,00 | 2023: 71,00 | 2022: 19,00 | 2021: 83,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 13,29 | 3 Sharpe Ratio: 0,44 | 5 Correlazione: 93,40 | Beta: 0,97 | Alfa: -2,79 | Tracking error: 4,74 | Info Ratio: -0,71 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Equity Income. Data: 2025-03-13
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Equity Income. Data: 2025-03-13