Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti.
È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%).
Persegue una gestione molto attiva.
Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un’ampia copertura contro la moneta di riferimento.
Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell’asset allocation, conquistata nell’ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -13,69 |
3 anni: 1,53 |
5 anni: 1,59 |
Inizio: 2,29 |
2022: -14,33 |
2021: 7,42 |
2020: 8,23 |
2019: 14,61 |
2018: -7,79 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -4,70 |
3 anni: 3,60 |
5 anni: 2,51 |
Inizio: -
| 2022: -6,39 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
2019: 12,33 |
2018: -8,57 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 93,00 |
3 anni: 68,00 |
5 anni: 51,00 |
Inizio:-
| 2022: 94,00 |
2021: 62,00 |
2020: 14,00 |
2019: 34,00 |
2018: 46,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 11,92 |
3 Sharpe Ratio: 0,16 |
5 Correlazione: 92,16 |
Beta: 1,20 |
Alfa: -4,23 |
Tracking error: 4,96 |
Info Ratio: -0,72 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2022-08-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2022-08-16
