Conseguire una crescita di capitale principalmente investendo in titoli azionari di piccole e medie imprese statunitensi. Per piccole e medie imprese statunitensi si intendono quelle società che al momento dell'acquisto rappresentano in termini di capitalizzazione il 40% inferiore del mercato statunitense.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 18,28 | 3 anni: 5,74 | 5 anni: 8,26 | Inizio: 10,13 | 2025: -1,05 | 2024: 17,74 | 2023: 8,40 | 2022: -7,65 | 2021: 30,79 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 19,00 | 3 anni: 6,72 | 5 anni: 9,56 | Inizio: - | 2025: 0,42 | 2024: 18,20 | 2023: 14,96 | 2022: -15,02 | 2021: 28,55 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 48,00 | 3 anni: 43,00 | 5 anni: 74,00 | Inizio:- | 2025: 48,00 | 2024: 48,00 | 2023: 78,00 | 2022: 19,00 | 2021: 53,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,18 | 3 Sharpe Ratio: -0,04 | 5 Correlazione: 94,24 | Beta: 0,90 | Alfa: -1,11 | Tracking error: 6,56 | Info Ratio: -0,16 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Mid-Cap Equity. Data: 2025-01-13
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Mid-Cap Equity. Data: 2025-01-13