Conseguire una crescita di capitale principalmente investendo in titoli azionari di piccole e medie imprese statunitensi. Per piccole e medie imprese statunitensi si intendono quelle società che al momento dell'acquisto rappresentano in termini di capitalizzazione il 40% inferiore del mercato statunitense.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 12,79 | 3 anni: 4,64 | 5 anni: 8,18 | Inizio: 9,90 | 2024: 4,14 | 2023: 8,40 | 2022: -7,65 | 2021: 30,79 | 2020: -1,98 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 13,13 | 3 anni: 5,03 | 5 anni: 8,89 | Inizio: - | 2024: 3,47 | 2023: 14,96 | 2022: -15,02 | 2021: 28,55 | 2020: 12,14 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 71,00 | 3 anni: 56,00 | 5 anni: 68,00 | Inizio:- | 2024: 56,00 | 2023: 78,00 | 2022: 19,00 | 2021: 53,00 | 2020: 83,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,57 | 3 Sharpe Ratio: 0,09 | 5 Correlazione: 93,51 | Beta: 0,87 | Alfa: -1,95 | Tracking error: 6,74 | Info Ratio: -0,37 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Mid-Cap Equity. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Mid-Cap Equity. Data: 2024-04-16