L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio
in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan
d'Epargne en Action) ammesso in Francia.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -0,21 |
3 anni: -1,31 |
5 anni: 4,34 |
Inizio: 5,02 |
2024: 0,81 |
2023: 11,48 |
2022: -20,40 |
2021: 19,61 |
2020: 4,90 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 7,56 |
3 anni: 1,98 |
5 anni: 4,88 |
Inizio: -
| 2024: 4,03 |
2023: 13,15 |
2022: -16,51 |
2021: 21,43 |
2020: 2,08 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 89,00 |
3 anni: 79,00 |
5 anni: 71,00 |
Inizio:-
| 2024: 85,00 |
2023: 63,00 |
2022: 67,00 |
2021: 61,00 |
2020: 33,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 15,62 |
3 Sharpe Ratio: 0,05 |
5 Correlazione: 95,47 |
Beta: 1,10 |
Alfa: -8,65 |
Tracking error: 4,81 |
Info Ratio: -1,76 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Flex-Cap Equity. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Flex-Cap Equity. Data: 2024-04-24