L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio
in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan
d'Epargne en Action) ammesso in Francia.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,08 | 3 anni: 1,73 | 5 anni: 3,00 | Inizio: 4,88 | 2023: 5,57 | 2022: -20,40 | 2021: 19,61 | 2020: 4,90 | 2019: 26,09 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,80 | 3 anni: 5,24 | 5 anni: 3,09 | Inizio: - | 2023: 5,88 | 2022: -16,51 | 2021: 21,43 | 2020: 2,08 | 2019: 23,07 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 68,00 | 3 anni: 75,00 | 5 anni: 42,00 | Inizio:- | 2023: 50,00 | 2022: 67,00 | 2021: 61,00 | 2020: 33,00 | 2019: 34,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 16,24 | 3 Sharpe Ratio: 0,24 | 5 Correlazione: 96,15 | Beta: 1,00 | Alfa: -7,47 | Tracking error: 4,46 | Info Ratio: -1,81 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Flex-Cap Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Flex-Cap Equity. Data: 2023-09-19