MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 USD
ISIN: LU0219441499
Categoria Morningstar: USD Moderate Allocation
Società: MFS Investment Management
L'obiettivo primario d'investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe in un portafoglio caratterizzato da un mix di titoli azionari di tipo valore a larga capitalizzazione e di titoli di debito pubblico con qualità d'investimento di emittenti globali, con allocazioni storiche pari a circa il 60% in titoli azionari e il 40% in titoli di debito.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 17,51 | 3 anni: 4,05 | 5 anni: 5,06 | Inizio: 4,55 | 2024: 12,19 | 2023: 5,29 | 2022: -5,85 | 2021: 15,54 | 2020: -0,75 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 18,53 | 3 anni: 4,21 | 5 anni: 5,10 | Inizio: - | 2024: 14,56 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 | 2020: -1,38 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 55,00 | 3 anni: 42,00 | 5 anni: 46,00 | Inizio:- | 2024: 75,00 | 2023: 67,00 | 2022: 25,00 | 2021: 50,00 | 2020: 45,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,86 | 3 Sharpe Ratio: - | 5 Correlazione: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: 3,82 | Info Ratio: -0,40 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-11-29
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-11-29