L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato che punta su titoli di debito Usa con qualità d’investimento. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che fa uso di una selezione del credito dal basso verso l’alto e di un’allocazione delle attività tra categorie patrimoniali a reddito fisso per costruire un portafoglio che rappresenta le loro migliori idee finalizzate a un rendimento totale.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,14 | 3 anni: 0,03 | 5 anni: 0,29 | Inizio: 2,36 | 2025: -2,67 | 2024: 8,20 | 2023: 2,59 | 2022: -9,00 | 2021: 6,01 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,03 | 3 anni: 0,29 | 5 anni: 0,21 | Inizio: - | 2025: -2,85 | 2024: 8,58 | 2023: 1,78 | 2022: -4,73 | 2021: 6,01 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 41,00 | 3 anni: 69,00 | 5 anni: 64,00 | Inizio:- | 2025: 27,00 | 2024: 53,00 | 2023: 22,00 | 2022: 85,00 | 2021: 52,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,43 | 3 Sharpe Ratio: -0,65 | 5 Correlazione: 99,30 | Beta: 1,04 | Alfa: -0,07 | Tracking error: 0,97 | Info Ratio: -0,27 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2025-03-13
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2025-03-13