L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di “crescita a prezzo ragionevole“ per selezionare titoli azionari a più larga capitalizzazione che, come percepito da MFS, hanno prospettive di crescita superiori alla media. Il Fondo cerca di aggiungere valore tramite una selezione di titoli azionari dal basso verso l’alto.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 13,61 3 anni: 12,08 5 anni: 9,06 Inizio: 7,71 2022: -5,96 2021: 24,70 2020: 3,19 2019: 31,42 2018: -6,17
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 11,46 3 anni: 12,44 5 anni: 8,80 Inizio: - 2022: -6,54 2021: 25,85 2020: 4,68 2019: 26,09 2018: -7,74
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 35,00 3 anni: 45,00 5 anni: 44,00 Inizio:- 2022: 33,00 2021: 62,00 2020: 95,00 2019: 57,00 2018: 52,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 15,75 3 Sharpe Ratio: 0,75 5 Correlazione: 96,88 Beta: 1,02 Alfa: -1,34 Tracking error: 4,45 Info Ratio: -0,32
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2022-02-16
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2022-02-16