Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali

ISIN: LU0225737302

Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity

Società: Morgan Stanley IM

L’obiettivo di investimento dell’American Franchise Fund è l’aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in
Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli
azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica al di fuori degli Stati Uniti nonché in azioni privilegiate, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, warrants su titoli e altri titoli connessi ad azioni.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -0,60 3 anni: -10,51 5 anni: 2,06 Inizio: 8,15 2023: 21,63 2022: -52,04 2021: 3,40 2020: 61,11 2019: 27,84
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 9,11 3 anni: 8,14 5 anni: 10,74 Inizio: - 2023: 21,46 2022: -25,73 2021: 29,97 2020: 24,15 2019: 34,77
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 96,00 3 anni: 100,00 5 anni: 97,00 Inizio:- 2023: 41,00 2022: 98,00 2021: 98,00 2020: 4,00 2019: 91,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 30,86 3 Sharpe Ratio: -0,42 5 Correlazione: 77,02 Beta: 1,15 Alfa: -22,14 Tracking error: 19,84 Info Ratio: -1,15
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-09-20