Morgan Stanley Investment Funds – US Advantage Fund A

Qualification

ISIN: LU0225737302

Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity

Società: Morgan Stanley IM

L’obiettivo di investimento dell’American Franchise Fund è l’aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in
Dollari USA, mediante investimenti principalmente in titoli
azionari di società che hanno sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può altresì investire, in via accessoria, in titoli azionari di società aventi sede o che esercitano la maggior parte della propria attività economica al di fuori degli Stati Uniti nonché in azioni privilegiate, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, warrants su titoli e altri titoli connessi ad azioni.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 32,23 3 anni: 24,02 5 anni: 21,96 Inizio: 12,79 2021: -4,62 2020: 61,11 2019: 27,84 2018: 6,05 2017: 15,17
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 32,02 3 anni: 20,77 5 anni: 18,94 Inizio: - 2021: 8,20 2020: 24,15 2019: 34,77 2018: 1,22 2017: 11,48
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 5,00 3 anni: 7,00 5 anni: 14,00 Inizio:- 2021: 96,00 2020: 4,00 2019: 91,00 2018: 16,00 2017: 29,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 19,99 3 Sharpe Ratio: 1,21 5 Correlazione: 89,54 Beta: 1,00 Alfa: 3,69 Tracking error: 9,74 Info Ratio: 0,41
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2021-05-10
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2021-05-10