Il Fidelity Euro Balanced Fund ha tre obiettivi di investimento. Preservare nel futuro il capitale iniziale degli investitori, garantire un reddito corrente e conseguire una crescita nel lungo periodo sia del capitale che del reddito, tramite investimenti in azioni, obbligazioni e, in misura minima, in liquidità. Il fondo investe in azioni ed obbligazioni emesse nei paesi membri dell´Unione Monetaria Europea.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,40 | 3 anni: -0,27 | 5 anni: 1,05 | Inizio: 3,05 | 2024: 0,83 | 2023: 7,34 | 2022: -12,85 | 2021: 9,37 | 2020: -2,03 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,03 | 3 anni: 0,57 | 5 anni: 2,03 | Inizio: - | 2024: 1,95 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 62,00 | 3 anni: 76,00 | 5 anni: 75,00 | Inizio:- | 2024: 86,00 | 2023: 71,00 | 2022: 60,00 | 2021: 49,00 | 2020: 80,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,52 | 3 Sharpe Ratio: -0,10 | 5 Correlazione: 94,28 | Beta: 0,79 | Alfa: -2,39 | Tracking error: 3,06 | Info Ratio: -0,90 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-24