Il fondo punta a raggiungere una crescita moderata del capitale nel lungo periodo attraverso un investimento differenziato in obbligazioni, azioni, liquidità e commodities.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 11,54 | 3 anni: 2,28 | 5 anni: 0,82 | Inizio: 2,57 | 2024: 9,00 | 2023: 5,01 | 2022: -8,51 | 2021: 10,75 | 2020: -10,83 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 18,45 | 3 anni: 2,30 | 5 anni: 4,81 | Inizio: - | 2024: 9,27 | 2023: 10,33 | 2022: -14,15 | 2021: 7,31 | 2020: 7,50 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 62,00 | 3 anni: 78,00 | 5 anni: 97,00 | Inizio:- | 2024: 50,00 | 2023: 71,00 | 2022: 38,00 | 2021: 94,00 | 2020: 95,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,96 | 3 Sharpe Ratio: -0,32 | 5 Correlazione: 92,71 | Beta: 0,90 | Alfa: -3,09 | Tracking error: 3,85 | Info Ratio: -0,82 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-10-02