Il fondo punta a raggiungere una crescita moderata del capitale nel lungo periodo attraverso un investimento differenziato in obbligazioni, azioni, liquidità e commodities.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -1,38 | 3 anni: 2,12 | 5 anni: 1,11 | Inizio: 2,13 | 2023: 3,78 | 2022: -8,51 | 2021: 10,75 | 2020: -10,83 | 2019: 10,28 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,70 | 3 anni: 3,49 | 5 anni: 3,05 | Inizio: - | 2023: 7,16 | 2022: -14,69 | 2021: 11,74 | 2020: 9,27 | 2019: 18,56 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 75,00 | 3 anni: 93,00 | 5 anni: 96,00 | Inizio:- | 2023: 82,00 | 2022: 38,00 | 2021: 94,00 | 2020: 95,00 | 2019: 99,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,79 | 3 Sharpe Ratio: -0,26 | 5 Correlazione: 92,30 | Beta: 0,62 | Alfa: -5,45 | Tracking error: 6,64 | Info Ratio: -1,02 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Aggressive Allocation. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Aggressive Allocation. Data: 2023-09-20