Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato
Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti:
- azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto;
- titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto.
In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario.
Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM.
Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio.
Zona d'investimento : Unione europea

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 4,25 3 anni: 3,90 5 anni: 3,18 Inizio: 4,12 2024: -0,55 2023: 9,35 2022: -2,53 2021: 7,81 2020: -3,59
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 4,81 3 anni: -0,86 5 anni: 0,88 Inizio: - 2024: 0,47 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 18,00 3 anni: 1,00 5 anni: 4,00 Inizio:- 2024: 84,00 2023: 14,00 2022: 3,00 2021: 8,00 2020: 95,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,78 3 Sharpe Ratio: 0,69 5 Correlazione: 64,88 Beta: 0,58 Alfa: 5,23 Tracking error: 5,13 Info Ratio: 1,23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-02-16
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-02-16